Администраторам
Хотите на всякий случай создать резервную копию данных из модуля CRM с важными сведениями о клиентах, возможных сделках, задачах, мероприятиях, а также об истории контактов? Экспортируйте все данные в CSV-файлы и скачайте их в ZIP-архиве одним щелчком мыши! Дальнейшие инструкции смотрите ниже.
Основные инструкции
Для экспорта данных из модуля CRM выполните эти простые действия:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
- Нажмите на ссылку Настройки на левой боковой панели, затем выберите раздел Общие настройки.
- В разделе ‘Экспорт всех данных’ нажмите кнопку Скачать все данные в одном ZIP-архиве.
В зависимости от количества информации вам придется подождать несколько минут, пока будет сгенерирован ZIP-архив. После этого под индикатором выполнения будет отображена ссылка на созданный ZIP-архив. Вы также получите по электронной почте оповещение со ссылкой для загрузки созданного ZIP-архива.
Полезные подсказки
Что я найду в сгенерированном ZIP-архиве?
Во время операции экспорта данные из модуля CRM переносятся в CSV-файлы. Данные из каждого раздела (например, возможные сделки, контакты, задачи и т.д.) сохраняются в отдельный CSV-файл. Затем все созданные CSV-файлы упаковываются в ZIP-архив для сжатия. После того, как вы скачаете и распакуете архив с помощью программы распаковки zip-архивов, вы получите пять CSV-файлов — cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Что такое формат CSV?
CSV (англ. comma-separated values — значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме. Формат CSV часто используется для переноса информации между базами данных и электронными таблицами. Несмотря на название формата, поля в таком файле могут разделяться не только запятыми, но и другими разделителями.
Можно ли экспортировать только возможные сделки или задачи?
Да, вы можете экспортировать контакты, задачи, возможные сделки или мероприятия по отдельности, в зависимости от ваших потребностей. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте модуль CRM.
- На левой боковой панели нажмите на нужную ссылку — ‘Контакты’, ‘Задачи’, ‘Возможные сделки’ или ‘Мероприятия’.
- Нажмите на кнопку
и выберите опцию ‘Экспортировать список в файл CSV’.
Экспортированный файл .csv будет автоматически сохранен в папке Мои документы модуля Документы. Вы сможете отредактировать этот файл в онлайн-редакторе электронных таблиц или скачать на жесткий диск компьютера.