Раздел Мероприятия предназначен для упрощения организации мероприятий, семинаров, совещаний и т.д. с группой из нескольких клиентов.
Для планирования мероприятия:
- Нажмите кнопку Создать в левом верхнем углу и выберите опцию Мероприятие,
- Введите Название мероприятия,
- Выберите Участников мероприятия из базы клиентов,Можно добавить сколько угодно участников, используя поле поиска. Чтобы удалить участника, добавленного по ошибке, используйте значок
- Добавьте теги, если это необходимо: нажмите на ссылку Добавить тег и выберите один из существующих тегов или создайте новый.
- Введите другие сведения, если они доступны,Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните мероприятие, которое создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел Настройки >> Другие настройки на левой боковой панели и нажмите на ссылку Пользовательские поля
Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье.
Примечание: Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM. - Ограничьте доступ к мероприятию, установив соответствующий флажок,По умолчанию доступ к созданному мероприятию предоставляется всем пользователям портала. Установите флажок Ограничить доступ к мероприятию и выберите пользователей, которым требуется предоставить доступ, нажав на ссылку Добавить пользователей. Выбранные пользователи будут оповещены о новом добавленном мероприятии и смогут просматривать и редактировать его.
- Нажмите кнопку Сохранить или используйте кнопку Сохранить и Создать новое мероприятие, чтобы начать создание нового мероприятия сразу после сохранения текущего.
После того как мероприятие будет создано, можно запланировать события, поставить задачи, управлять участниками, сохранить сопутствующую документацию.
Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье.
Чтобы отредактировать мероприятие,
- выберите нужное мероприятие из списка Мероприятия,
- щелкните по значку
справа от названия мероприятия, - выберите из выпадающего списка опцию Редактировать мероприятие,
- внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить изменения.
После того как мероприятие состоится, можно закрыть его в системе. Для этого просто поставьте галочку слева от названия мероприятия.
Для удаления мероприятия выберите соответствующую опцию из выпадающего списка Действия.