Возможные сделки служат для отслеживания потенциальных продаж, их предполагаемых дат закрытия, оценки бюджета и вероятности успеха и помогают проще и эффективнее управлять продажами.
Для добавления возможной сделки:
- Нажмите кнопку Создать в левом верхнем углу и выберите опцию Возможная сделка;
- Введите Название возможной сделки;
- Укажите Контакт возможной сделки — персону или компанию — выбрав его из базы клиентов;
- Добавьте краткое Описание;
- Укажите валюту, величину и тип Бюджета возможной сделки;
- Задайте Предполагаемую дату закрытия, используя календарь;
- Выберите из выпадающего списка Ответственного за возможную сделку;
- Определите Стадию возможной сделки, используя выпадающий список. Вероятность успеха в процентах будет задана соответственно.Примечание: Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с требованиями компании. Для этого надо нажать на ссылку Стадии возможной сделки в разделе Настройки >> Другие настройки. Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье.
- Введите другие сведения, если они доступны,Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните возможную сделку, которую создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел Настройки >> Другие настройки на левой боковой панели и нажмите на ссылку Пользовательские поля.Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье.Примечание: Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM.
- Ограничьте доступ к возможной сделке, установив соответствующий флажок,По умолчанию доступ к созданной возможной сделке предоставляется всем пользователям портала. Установите флажок Ограничить доступ к возможной сделке и выберите пользователей, которым требуется предоставить доступ, нажав на ссылку Добавить пользователей. Выбранные пользователи будут оповещены о новой добавленной возможной сделке и смогут просматривать и редактировать её.
- Нажмите кнопку Сохранить или используйте кнопку Сохранить и Создать новую сделку, чтобы начать создание новой возможной сделки сразу после сохранения текущей.
Созданная возможная сделка будет добавлена в список Возможные сделки. К ней можно получить доступ или из списка сделок, нажав на ссылку Возможные сделки на левой боковой панели, или сначала нажав на имя клиента в списке Контакты и затем переключившись на вкладку Возможные сделки внутри этой страницы.
Для более эффективной организации работы над сделкой можно создать проект. Для этого:
- выберите в списке Возможные сделки нужную возможную сделку,
- щелкните по значку
справа от названия возможной сделки, - выберите из выпадающего списка опцию Создать проект,
- заполните форму и нажмите кнопку Сохранить.
Каждый раз, когда отношения с клиентом продвигаются вперед, возможная сделка, связанная с этим клиентом, переходит на новую стадию. Для изменения стадии возможной сделки:
- откройте обзорную страницу сделки, нажав на ее название,
- выберите одну из доступных стадий из соответствующего выпадающего списка.
Чтобы отредактировать возможную сделку,
- выберите нужную возможную сделку из списка Возможные сделки,
- щелкните по значку
справа от названия возможной сделки, - выберите из выпадающего списка опцию Редактировать возможную сделку,
- внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить изменения.
Для удаления возможной сделки выберите соответствующую опцию из выпадающего списка Действия.