Хотите сэкономить время, управляя контактами в модуле CRM? Используйте групповые операции над несколькими контактами сразу для удаления, создания новых задач, отправки писем, добавления тегов. Прочитайте изложенные ниже инструкции о том, как это сделать.
Основные инструкции
Чтобы осуществить одну из групповых операций над контактами, выполните эти простые действия:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице. По умолчанию откроется список контактов.
- Поставьте галочки рядом с контактами, над которыми вы хотите выполнить действие. Если требуется выбрать все контакты в списке, поставьте галочку над списком.
- Нажмите нужную кнопку наверху:
- Отправить письмо, чтобы осуществить массовую рассылку.
- Добавить тег, чтобы выбрать существующий тег или создать новый и пометить им выбранные контакты.
- Создать новую задачу, чтобы создать несколько одинаковых задач, связанных с разными контактами.
- Удалить, чтобы удалить отмеченные контакты из клиентской базы.
После этого операция будет выполнена над отмеченными контактами из вашего списка контактов.
Полезные подсказки
Почему я не могу найти кнопку ‘Отправить письмо’?
Очевидно, у вас нет прав администратора на портале. Эта возможность доступна только администраторам портала или модуля.
Какую опцию следует выбрать после нажатия кнопки ‘Отправить письмо’?
Пожалуйста, обратитесь за дальнейшими инструкциями к разделу Руководства пользователя нашего Справочного центра.