Для проведения план-фактного анализа, долгосрочного планирования (например, при составлении бюджета) или сравнения плановых метрик с фактическими используйте документы плана.
Чтобы открыть список плановых документов, перейдите в меню и выполните команду Показатели → Документы плана.
В открывшемся окне отображается список всех ранее созданных документов плана. По каждому из них вы можете проверить следующие параметры:
- установленные плановые значения и связанные с ними показатели;
- уровень детализации данных (например, по организации или подразделению);
- динамику плана (разбивка по дням, неделям, месяцам или годам);
- период планирования и дату начала планового периода;
- приоритет документа по отношению к другим планам (если в приложении создано несколько документов плана, вы сможете выбрать наиболее приоритетный при настройке фрейма ↗).
Создание документа плана
Чтобы создать новый документ плана, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Новый документ;
- В любой строке нажмите кнопку
и выполните команду Создать документ.
В таблицу добавится строка, где начало планового периода по умолчанию соответствует текущему дню. Чтобы открыть документ для редактирования, щелкните по нему левой кнопкой мыши.
Настройка параметров планирования
В окне Документ плана, во вкладке Параметры планирования укажите следующие параметры:
- Название плана – уникальное имя документа;
- Дата начала периода плана – календарная дата, с которой начинается отсчет плановых показателей;
Параметры планирования в окне «Документ плана» - Период планирования – общая длительность планового окна (месяц, квартал или год);
- Вариант динамики плана – шаг детализации лимитов (план на год или месяц можно оставить целым или распределить по кварталам, месяцам, неделям или дням);
- Использование таблицы фактов – если флажок установлен, проставляются фактические данные по показателю для сравнения при планировании. При использовании таблицы фактов необходимо указать Дату начала периода факта;
- Дата начала периода факта – дата, с которой при заполнении плана будут выводиться фактические значения (можно использовать для заполнения плана фактическими значениями за предыдущий период).
