Администраторам
Возможность выставления Счетов значительно упрощает взаимодействие с клиентами, поскольку вы можете оформлять и отправлять счета клиентам прямо с портала. Прочитайте эту статью, и вы узнаете, как легко и просто создавать новые товарные позиции и налоги для использования в счетах!
Основные инструкции
Когда вы начнете работать со Счетами на портале, вам обязательно потребуется создать список товарных позиций, которые вы будете использовать при выставлении счета. Для добавления новой позиции:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Перейдите в модуль CRM.
- Разверните меню Настройки на левой боковой панели, затем откройте раздел Настройки счетов и выберите пункт Товары и услуги.
- Щелкните по ссылке Создать первую позицию, если позиций еще нет, или нажмите на кнопку Создать позицию.
- На странице ‘Создать новую позицию’ заполните поле Идентификатор товарной позиции (SKU), укажите Название позиции, Количество и добавьте Описание. Затем задайте Цену позиции и, если необходимо, выберите из списков Налоги. Если вы хотите учитывать количество позиций на складе, поставьте галочку Отслеживать количество товара и введите количество позиций в поле Наличное количество.Примечание: Цены на все товарные позиции задаются в валюте по умолчанию. Если требуется изменить валюту по умолчанию, это можно сделать в разделе Настройки >> Настройки валюты. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к этой статье.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Готово! Новая позиция будет добавлена в список.
Возможно, вам часто придется применять налоги к цене товарной позиции. Поэтому важно знать, как их создавать. Для создания нового налога:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Перейдите в модуль CRM.
- Разверните меню Настройки на левой боковой панели, затем откройте раздел Настройки счетов и выберите пункт Налоги.
- Щелкните по ссылке Создать первый налог, если налогов еще нет, или нажмите на кнопку Создать налог.
- В окне Создание нового налога укажите Название налога, его Ставку и Описание.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Вот и все! Новый налог будет добавлен в список.
Полезные подсказки
Как удалить добавленную позицию?
Чтобы удалить позицию, откройте список позиций (его можно найти в разделе ‘Товары и услуги’), щелкните по значку 
рядом с нужной позицией и выберите опцию ‘Удалить’.
Пожалуйста, имейте в виду, что товарную позицию можно удалить только в том случае, если вы еще не использовали ее в каком-либо счете. В противном случае позицию можно только отредактировать.
Можно ли удалить налог, если я уже использовал его в каком-то счете?
Нет. Если вы уже использовали налог в каком-либо счете, его можно только отредактировать.