Дашборд – аналитическая доска, в которой располагается отчет, набор отчетов (далее фрейм), сформированный пользователем. Для удобства работы дашборду можно присвоить имя, сохранить для последующей работы и для создания новых дашбордов на основе уже сохраненного.
Фрейм — отдельный отчет/диаграмма на дашборде. Может быть выведен как в графической, так и в числовой форме, а также представлен в виде таблицы.
В системе фрейм добавляется кнопкой «Добавить новый график» в меню дашборда (полоса управления дашбордом вверху окна). Также есть кнопка «Вставить скопированный график» для вставки скопированного графика из буфера обмена.
Показатели – это экономическое понятие той сущности, по которой мы хотим построить тот или иной график или один из видов отчетов.
Например: «Выручка», «Маржинальный доход», «Себестоимость», «Чистая прибыль», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Актив», «Пассив», «Баланс», «Коэффициент ликвидности» и «Коэффициент оборачиваемости» и т. д.
Показатели выгружаются, в основном, из учетных систем и CRM-систем (в виде таблиц фактов). Показатели – числовое значение интересующей нас позиции в учете.
Это как раз та самая сущность, вокруг которой строятся различные аналитики, группировки и разрезы (по номенклатуре, по контрагентам…) по различным справочникам.
Выгружаются показатели из проведенных в системе документов, например, из документа «Реализация» выгружается показатель «Выручка».
Показатели могут быть Оборотными и Срезовыми.
- Оборотные – это показатели, отражающие деятельность предприятия за определенный период. Они суммируются за период.
- Срезовые – это показатели, отражающие статическое состояние предприятия в определенный момент времени. Например остатки на конкретную дату (определить вид показателя можно в процессе загрузки из файла, либо при интеграции с учетной системой).
Показатели также могут разделяться по единицам измерений (денежные, количественные, процентные и др.)
- Расчетные показатели. Помимо уже обозначенных показателей, наравне с загружаемыми (из электронных источников), в Р7 аналитика пользователь может создать расчетные показатели, значения которых устанавливаются посредством расчетов на основе математических зависимостей,
экономико-математических моделей с использованием определенных методов (формул). - Таблица фактов — является основной таблицей загрузки и хранения данных как в Р7 аналитика, так и в учёте в принципе. Как правило, она содержит сведения об объектах или событиях (показатели), совокупность которых будет в дальнейшем анализироваться.
- Таблица планов – является основой всех операций планирования и управления деятельностью компании. Состоят таблицы планов из значений плановых показателей, в Р7 аналитика они формируются из Документов плана (см п 3.3. «Документ плана»)
- Значение – это определенная сумма совершенного события или состояния (в зависимости от вида показателя) в разрезе периода, показателя и нескольких аналитик.
- Аналитики (разрезы аналитик) в Р7 аналитика берут начало, в том числе, из реквизитов документов в компании.
- Реквизиты – заполняемые сведения из документов, проведенных в учетной системе либо другом источнике данных. Например, для документа «Реализация» реквизитами будут являться такие сведения как «Наименование контрагента», «Адрес контрагента», банковские реквизиты контрагентов и др. С помощью реквизитов: находящихся в справочниках учетных систем, пользователь может строить необходимые отчеты, в разрезах аналитики из этих справочников (по контрагентам, по менеджерам, по направлениям бизнеса и проч.). Если в документах, проведённых в системе, реквизиты не заполняются либо справочники не были выгружены или дополнены в Р7 аналитика – аналитика в этих разрезах будет недоступна.
Например: Тот же показатель «Выручка» может быть представлен без разрезов в единой цифре, а при загрузке соответствующих справочников в Р7 аналитика может быть представлен в разрезе контрагентов, подразделений (отделов), направлений бизнеса (розница, опт, дистрибуция для торговли), регионов (реквизит «Адрес» в справочнике контрагентов), складов и прочее.
Отображение реквизитов в справочниках можно настраивать.
