Раздел Мероприятия предназначен для упрощения организации мероприятий, семинаров, совещаний и т.д. с группой из нескольких клиентов.
Для планирования мероприятия:
- Нажмите кнопку Создать в левом верхнем углу и выберите опцию Мероприятие,
- Введите Название мероприятия,
- Выберите Участников мероприятия из базы клиентов,Можно добавить сколько угодно участников, используя поле поиска. Чтобы удалить участника, добавленного по ошибке, используйте значок
- Добавьте теги, если это необходимо: нажмите на ссылку Добавить тег и выберите один из существующих тегов или создайте новый.
- Введите другие сведения, если они доступны,Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните мероприятие, которое создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел Настройки >> Другие настройки на левой боковой панели и нажмите на ссылку Пользовательские поля
Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье ↗.
Примечание: Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM. - Ограничьте доступ к мероприятию, установив соответствующий флажок,По умолчанию доступ к созданному мероприятию предоставляется всем пользователям портала. Установите флажок Ограничить доступ к мероприятию и выберите пользователей, которым требуется предоставить доступ, нажав на ссылку Добавить пользователей. Выбранные пользователи будут оповещены о новом добавленном мероприятии и смогут просматривать и редактировать его.
- Нажмите кнопку Сохранить или используйте кнопку Сохранить и Создать новое мероприятие, чтобы начать создание нового мероприятия сразу после сохранения текущего.
После того как мероприятие будет создано, можно запланировать события, поставить задачи ↗, управлять участниками, сохранить сопутствующую документацию.
Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье ↗.
Чтобы отредактировать мероприятие,
- выберите нужное мероприятие из списка Мероприятия,
- щелкните по значку
справа от названия мероприятия, - выберите из выпадающего списка опцию Редактировать мероприятие,
- внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить изменения.
После того как мероприятие состоится, можно закрыть его в системе. Для этого просто поставьте галочку слева от названия мероприятия.
Для удаления мероприятия выберите соответствующую опцию из выпадающего списка Действия.