По умолчанию все пользователи портала могут получить доступ к модулю CRM. Внутри модуля существует 2 разных уровня доступа: пользователь и администратор CRM.
Являясь пользователем, вы можете выполнять следующие операции:
- просматривать все материалы (кроме приватных);
- создавать контакты, задачи, мероприятия, возможные сделки с возможностью ограничивать к ним доступ;
- редактировать контакты, задачи, мероприятия, возможные сделки, к которым предоставлены соответствующие права доступа;
Являясь Администратором CRM, вы можете выполнять следующие операции:
- просматривать и модерировать весь контент;
- проводить массовые рассылки;Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к этой статье ↗.
- генерировать отчеты;
- настраивать параметры модуля;
- задавать валюту по умолчанию, которая используется для подсчета Общей суммы для всех возможных сделок CRM. Эта валюта также используется для установки цен в каталоге Товаров и услуг.
- экспортировать все данные в файл .csv,
- настраивать уровни теплоты контактов,
- добавлять новые типы контактов и изменять существующие,
- создавать каталог предоставляемых товаров и услуг, которые можно включать в счета,
- создавать список налогов, которые могут быть применены и использованы в счетах,
- создавать профиль своей организации, который будет помещаться во все счета: название компании, логотип и адрес,
- добавлять виртуальные номера и изменять настройки IP-телефонии,
- настраивать пользовательские поля для добавления дополнительной информации,
- создавать новые категории событий истории,
- определять категории задач,
- задавать стадии сделок,
- управлять тегами внутри модуля CRM,
- создать форму «Контакты с сайта» ↗
Но если вы являетесь владельцем портала или администратором с полным доступом, вы можете ограничить доступ к модулю CRM для некоторых пользователей или даже отключить этот модуль, если он вам не нужен. Для этого:
- нажмите на ссылку Настройки на панели слева,
- выберите подраздел Права доступа на портале,
- перейдите к разделу CRM,
- выберите переключатель Пользователей из списка,
- выберите пользователей, которым надо предоставить доступ,Для этого используйте одну из доступных опций:
- используйте ссылку Добавить пользователя, если надо предоставить доступ одному или более людям;
- используйте ссылку Добавить группу, если надо предоставить доступ всем пользователям портала, или одной или более группам.
Чтобы отключить модуль CRM, перейдите в подраздел Модули и инструменты в Общих настройках портала, выбрав соответствующую опцию на левой боковой панели; снимите флажок с модуля CRM и нажмите кнопку Сохранить.