Как связать возможную сделку с проектом?

Войдите на портал и нажмите на ссылку CRM.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю CRM с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

По умолчанию все доступные возможные сделки показаны в списке Возможные сделки. Чтобы открыть его, нажмите на ссылку Возможные сделки на левой боковой панели.

Выберите нужную возможную сделку из списка. Чтобы облегчить поиск, воспользуйтесь фильтром наверху списка.

Нажмите кнопку Плюс и выберите одну из опций:

• опция Ответственный используется, чтобы показать только те возможные сделки, за которые отвечаете вы или заданный пользователь;
• опция Срок выполнения используется, чтобы показать возможные сделки с заданной датой закрытия;
• опция Участник используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным участником;
• опция Контакт используется, чтобы показать только возможные сделки, связанные с заданным контактом;
• опция С тегом используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным тегом;
• список Стадия/Тип стадии используется, чтобы показать возможные сделки на определенной стадии или на стадии определенного типа.

Вы также можете использовать подстановочные знаки для фильтрации возможных сделок:

• используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
• используйте звездочку * , чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*
• используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.

Чтобы создать новую возможную сделку, следуйте инструкциям, изложенным здесь.

Когда возможная сделка будет найдена, нажмите на значок  справа и выберите из выпадающего списка опцию Создать проект.

Откроется стандартная форма Создать новый проект. Проверьте доступную информацию и измените ее, если необходимо:

• измените Название проекта и его Описание,
• смените Менеджера проекта, Для этого откройте соответствующий выпадающий список и выберите нужного человека. Сортируйте всех пользователей по группе или используйте поле фильтра наверху, чтобы облегчить поиск. Установите флажок рядом с этим полем, если требуется оповестить менеджера проекта по электронной почте.
• управляйте Командой проекта, Нажмите на ссылку Управление командой. В левой части формы отметьте тех пользователей, которых требуется добавить в команду, и нажмите стрелку вправо. Чтобы удалить добавленного пользователя, выберите его или ее и нажмите стрелку влево.Когда все пользователи будут добавлены, нажмите на кнопку Сохранить. Они получат оповещения по электронной почте.
• измените структуру проекта, Можно изменить структуру проекта, добавив вехи. Нажмите на ссылку Добавить веху, введите название, определите крайний срок и выберите ответственного. Нажмите кнопку OK. Чтобы отредактировать или удалить веху или добавить к ней задачу, выберите нужную веху и щелкните по значку  справа и выберите из выпадающего списка соответствующую опцию. Если вы хотите добавить задачи вне вех, нажмите на ссылку Поставить задачу в разделе Задачи вне вех, введите название задачи, задайте ее крайний срок и выберите ответственного.
• просмотрите список контактов, Если вы добавите других участников в возможную сделку, они автоматически будут отображены на вкладке Контакты созданного проекта.
• введите теги через запятую, Это поможет распределить проекты по категориям и облегчить поиск для других пользователей.
• установите флажок Сохранить этот проект как приватный, Используйте эту опцию, если требуется ограничить доступ к созданному проекту. В этом случае проект будет доступен только администратору Проектов, менеджеру и участникам проекта с соответствующими правами.
• установите флажок Отслеживать этот проект, если вы не собираетесь в нем участвовать, но вам требуется отслеживать его,

После просмотра всей информации нажмите кнопку Сохранить.

Созданный проект будет добавлен в список Проекты модуля Проекты.