Шаг 1. Войдите в CRM
Войдите на портал и нажмите на ссылку CRM.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю CRM с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.
Шаг 2. Выберите возможную сделку или создайте новую
По умолчанию все доступные возможные сделки показаны в списке Возможные сделки. Чтобы открыть его, нажмите на ссылку Возможные сделки на левой боковой панели.
Выберите нужную возможную сделку из списка. Чтобы облегчить поиск, воспользуйтесь фильтром наверху списка.
Нажмите кнопку и выберите одну из опций:
-
опция Ответственный используется, чтобы показать только те возможные сделки, за которые отвечаете вы или заданный пользователь;
-
опция Срок выполнения используется, чтобы показать возможные сделки с заданной датой закрытия;
-
опция Участник используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным участником;
-
опция Контакт используется, чтобы показать только возможные сделки, связанные с заданным контактом;
-
опция С тегом используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным тегом;
-
список Стадия/Тип стадии используется, чтобы показать возможные сделки на определенной стадии или на стадии определенного типа.

Вы также можете использовать подстановочные знаки для фильтрации возможных сделок:
- используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
- используйте звездочку * , чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*
- используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.
Чтобы создать новую возможную сделку, следуйте инструкциям, изложенным здесь.
Шаг 3. Создайте проект
Когда возможная сделка будет найдена, нажмите на значок справа и выберите из выпадающего списка опцию Создать проект.

Откроется стандартная форма Создать новый проект. Проверьте доступную информацию и измените ее, если необходимо:
- измените Название проекта и его Описание,
- смените Менеджера проекта,
Для этого откройте соответствующий выпадающий список и выберите нужного человека. Сортируйте всех пользователей по группе или используйте поле фильтра наверху, чтобы облегчить поиск. Установите флажок рядом с этим полем, если требуется оповестить менеджера проекта по электронной почте.
- управляйте Командой проекта,
Нажмите на ссылку Управление командой. В левой части формы отметьте тех пользователей, которых требуется добавить в команду, и нажмите стрелку вправо. Чтобы удалить добавленного пользователя, выберите его или ее и нажмите стрелку влево.
Когда все пользователи будут добавлены, нажмите на кнопку Сохранить. Они получат оповещения по электронной почте.
- измените структуру проекта,
Можно изменить структуру проекта, добавив вехи. Нажмите на ссылку Добавить веху, введите название, определите крайний срок и выберите ответственного. Нажмите кнопку OK. Чтобы отредактировать или удалить веху или добавить к ней задачу, выберите нужную веху и щелкните по значку
справа и выберите из выпадающего списка соответствующую опцию. Если вы хотите добавить задачи вне вех, нажмите на ссылку Поставить задачу в разделе Задачи вне вех, введите название задачи, задайте ее крайний срок и выберите ответственного.
- просмотрите список контактов,
Если вы добавите других участников в возможную сделку, они автоматически будут отображены на вкладке Контакты созданного проекта.
- введите теги через запятую,
Это поможет распределить проекты по категориям и облегчить поиск для других пользователей.
- установите флажок Сохранить этот проект как приватный,
Используйте эту опцию, если требуется ограничить доступ к созданному проекту. В этом случае проект будет доступен только администратору Проектов, менеджеру и участникам проекта с соответствующими правами.
- установите флажок Отслеживать этот проект, если вы не собираетесь в нем участвовать, но вам требуется отслеживать его,
После просмотра всей информации нажмите кнопку Сохранить.

Созданный проект будет добавлен в список Проекты модуля Проекты.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.