Постановка задач

Для постановки задачи:

1. Нажмите кнопку Создать в левом верхнем углу и выберите опцию Задача,
2. Введите Название задачи,
3. Выберите из выпадающего списка подходящую Категорию задач,
   Примечание: Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные категории задач в соответствии с требованиями вашей организации. В разделе Настройки >> Другие настройки нажмите на ссылку Категории задач. Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье.
4. Укажите контакт, с которым требуется связать задачу,
5. Задайте требуемую дату и время Срока выполнения,

   Для этого используйте одну из доступных опций: Сегодня, 3 дня, Неделя или выберите дату из календаря, или введите вручную в следующем формате: дд/мм/гггг.

6. Настройте напоминание о задаче.

   По умолчанию вы будете уведомлены о задаче за день до срока ее выполнения. Если вы хотите изменить время напоминания, откройте выпадающий список Предупредить и выберите одну из доступных опций: за 5 минут, за 15 минут, за полчаса, за час, за 2 часа, за день. Чтобы отключить напоминание, выберите из выпадающего списка опцию Никогда.

7. Из списка Назначить на выберите ответственного, которому хотите поручить эту задачу,

   По умолчанию задача назначается вам. Чтобы изменить ответственного, щелкните по ссылке со своим именем и выберите нужного пользователя. Отставьте отмеченной опцию Оповестить, если необходимо оповестить ответственного о поставленной ему новой задаче.

8. Введите краткое Описание,
9. Нажмите кнопку Сохранить.

Кроме того, можно создать задачу в рамках возможной сделки или мероприятия.

1. нажмите на название возможной сделки или мероприятия, чтобы открыть соответствующую страницу
2. переключитесь на вкладку Задачи под названием сделки или мероприятия,
3. нажмите на ссылку Создать задачу, если задач нет, или используйте кнопку Создать в левом верхнем углу и выберите опцию Задача,
4. заполните форму Создать новую задачу,
5. нажмите кнопку Сохранить.

Эта задача автоматически будет отнесена к выбранной возможной сделке или мероприятию.

Чтобы добавить одинаковые задачи, связанные с разными контактами, воспользуйтесь групповой операцией Создать новую задачу,

1. откройте список Контакты,
2. установите флажки слева от нужных вам контактов,
3. нажмите кнопку Создать новую задачу наверху списка Контакты,
4. заполните форму Создать новую задачу,
5. нажмите кнопку Сохранить.

Задачи будут добавлены в список Задачи.

Для получения дополнительной информации о групповых операциях, доступных в модуле CRM, обратитесь к этой статье.

Если требуется отредактировать задачу,

1. выберите нужную задачу из списка Задачи,
2. щелкните по значку  справа от названия задачи,
3. выберите из выпадающего списка Действия опцию Редактировать задачу,
4. внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить изменения.

После того как задача будет выполнена, закройте ее прямо в списке Задачи, сменив статус Открыта на статус Закрыта. Для этого просто нажмите на стрелку  слева от названия задачи и выберите из списка нужный статус.

Для удаления задачи выберите соответствующую опцию из выпадающего списка Действия.